全球橡膠機械行業30強評析

2024-06-07 11:49:13中橡協橡膠機械模具分會閱讀量：384      我要評論

導讀：2024年度全球橡膠機械制造商排名按2023年銷售收入進行排名。對比2023年度榜單，2024年度全球橡膠機械制造商排名變化不大。

　　【化工機械設備網市場分析】《歐洲橡膠雜志》(ERJ)近日公布了2024年度全球橡膠機械行業業績報告。

　　報告稱，2023年全球橡膠機械行業銷售額強勁反彈，橡機訂單向頭部企業集中明顯，行業集中度提高，呈現強者愈強現象。全球橡機行業投資信心增長，投資意愿明顯增強。我國橡膠機械在全球橡膠機械排名中耀眼，我國軟控股份有限公司連續第2年登頂，拉開與第2位較大差距，標志著我國成為橡機大國及“準強國”。市場形勢繼續看好，我國橡機行業面臨實現“更大更強”目標的機遇，有望在未來3～5年成為橡機“強國”。

　　一、排名變化不大，軟控股份再次登頂

　　2024年度全球橡膠機械制造商排名按2023年銷售收入進行排名。對比2023年度榜單，2024年度全球橡膠機械制造商排名變化不大。

　　1.前三甲保持不變，銷售額差距拉大

　　軟控股份銷售收入同比(下同)增長29%，以6.06億美元連續2年坐上世界橡機行業的首席。荷蘭VMI公司銷售收入增長16%，以4.87億美元居第2位。德國H-F公司銷售收入增長23%，以4.52億美元列第3。前三甲的位置相對上年保持不變，但是銷售額差距拉大。

　　2.中國企業前10強中占4席，前30強占14席

　　德國特樂斯特前進2位列第4。我國薩馳集團后退1位至第5位，大連橡塑機械后退1位列第6位，桂林橡膠設計院有限公司前進1位至第8位。德國LWB前進3位至第7位。日本神戶制鋼及印度拉森特博洛都后退2位分列第9、第10位。

　　在橡機企業前10強中，中國企業占4席，德國企業占3席，日本、荷蘭、印度各1家。

　　在橡機企業前30強中，中國企業有14家，德國5家、日本2家、意大利3家，荷蘭、奧地利、以色列、土耳其、美國及印度各1家。

　　3.排名企業兩進兩出

　　新進入排名的2家企業，分別是中國中昊力創機電設備、日本Rocky-Ichimaru公司。

　　退出排名的2家企業，分別是中國紹興精誠橡塑機械、日本三菱重工。

　　二、業績強勁反彈，行業集中度提高

　　1.銷售收入強勁反彈

　　盡管全球地緣政治和貿易緊張局勢的挑戰持續存在，如中東和紅海危機以及俄烏沖突，但全球橡膠機械行業仍迅速恢復了活力。主要原因：一是受中國發展的正向積極影響，中國橡機制造商銷售收入增長12%以上，達到16億美元。二是包括土耳其在內的歐洲公司銷售收入增長22%，達到16.7億美元，而2022年增長率僅為3%。

　　全球橡膠機械行業前30強總銷售收入達到37.32億美元，增長12.4%。

　　(1)增長成為主基調

　　在前10強中，7家企業銷售收入增長，3家下降。在前30強中，21家企業銷售收入增長，9家下降。

　　增長幅度較大的企業分別是德國特樂斯特、土耳其Uzer Makina公司，下降幅度較大的企業分別是印度拉森特博洛、日本神戶制鋼及奧地利馬普蘭。

　　(2)全球市場份額占比

　　總部位于歐洲的橡膠機械制造商銷售收入占全球總額的45%，與2022年持平。中國橡機制造商，2023年銷售收入占全球總額的為43%，2022年占比為44%。

　　(3)產品表現

　　銷售收入增長主要源于輪胎橡膠機械板塊的增長，非輪胎板塊稍遜。

　　H-F公司的母公司Possehl集團在回顧2023年業績時指出，全球汽車市場正在復蘇，原裝乘用車輪胎的制造數量明顯高于上年，但替換輪胎市場的表現仍不佳。由于市場復蘇，H-F公司的輪胎技術部門的銷售收入恢復增長。輪胎硫化機和橡膠密煉機產品銷售收入均強勁增長，新增訂單大幅增加5億歐元，其中密煉機銷售收入2023年增幅為25%，新增訂單創歷史新高。

　　2.行業集中度提高

　　報告稱，訂單明顯向龍頭企業傾斜，向智能化、數字化做得好的系統解決方案企業傾斜，強者愈強現象更明顯。前3強銷售收入占全球總額的41.4%，增加3.6個百分點。10強銷售收入占全球總額的72.8%，增加2.5個百分點。

　　軟控股份的發展就是一個成功的案例。公司年報披露，2023年銷售收入增長29%，凈利潤增長65%，主要源于數字化、智能化產品的貢獻。

　　荷蘭VMI是另一個智能制造成功的典范，其母公司TKH集團報告稱，2023年“智能制造系統”部門的銷售收入增長17%，達到5.7億歐元。訂單量增長10%，達到6.3億歐元。其中，輪胎成型機銷售收入約占公司銷售總額的75%，占全球市場份額超過70%。公司在波蘭萊什諾的輪胎成型機新產能已于2023年第二季度投產，提高了交付能力，進一步對生產設施的擴建將在2024 年實現投產。

　　三、投資意愿增長，看好未來發展

　　ERJ設計了3個問題調查，包括投資方向、區域發展、產品板塊等內容。調查結果顯示，橡機制造企業都普遍感受到了來自市場的復蘇，企業的投資意愿出現了明顯增長。

　　1.發展最快市場調查結果

　　58%的受訪者認為北美是“增長最快”地區，這一數據低于2023年的63%。

　　2023年的突出表現是西歐市場的積極情緒和中國市場的堅實復蘇態勢。

　　鑒于能源成本高企、俄烏沖突以及最近宣布關閉輪胎工廠的持續影響，歐洲市場顯示出彈性。同時，歐洲吸引了大量投資，特別是來自海外輪胎制造商的投資。輪胎制造遷移，推動了在土耳其和中東歐的投資項目。同時歐洲輪胎制造工廠正在實施的自動化和升級項目的數量也在大幅增加。

　　29%的受訪者對中國市場快速增長看好，高于2023年的15%。這種反彈態勢是否會可持續，是輪胎和橡膠機械制造商特別關注的方面。

　　2.產品終端應用領域調查結果

　　在全球范圍內，輪胎制造體現出本地制造、減少庫存、集成輪胎制造系統和更高效的小批量制造的特點和趨勢。由于市場需求的輪胎數量和類型不斷增加，對輪胎制造的靈活性要求提高，同時對滿足高品質輪胎最新性能和安全的技術也提出了要求。

　　所以在關于終端應用領域方面，67%的受訪者認為“輪胎制造”應用領域一直是強勁的終端應用領域，與之前持平。

　　盡管汽車零部件行業從疫情后的供應鏈問題中恢復過來，但仍充滿不確定性。調查報告顯示，今年只有12%的受訪者看好汽車零部件應用領域，顯示了橡膠機械行業認為汽車零部件制造商的投資發展計劃存在不確定性。

　　同時，橡膠機械制造商對工業應用領域和一般橡膠制品應用領域的看好程度，與往年相比有所提高。

　　3.未來投資方向調查結果

　　與主要市場的銷售收入和業績復蘇趨勢一致，輪胎和橡膠機械制造商正在紛紛制定發展規劃，提高制造能力。

　　調查報告顯示，受訪者對“產能擴充”和“升級/現代化”的意向顯著增加，也有收購、整合等計劃措施，以適應全球市場不斷變化的要求。作出業務擴張或現代化升級改造計劃的企業，包括中國華澳輪胎設備、德國LWB、美國弗倫茨油壓機械公司、德國H-F 集團、德國Leonhard Breitenbach、意大利馬輪固力、日本Rocky Ichimaru公司、意大利魯道夫-科美利奧、土耳其Uzer Makina公司及荷蘭VMI公司等。

　　芬蘭Cimcorp公司提到，亞洲、歐洲和美洲的輪胎制造商新建自動化投資項目正在增長。為了應對這一趨勢，Cimcorp將專注于推進“軟件解決方案”，如通過“輪胎制造看板系統”來提高硫化工序效率。

　　以色列Pelmar工程公司提到，將開發定制化的整體生產線，改進制造系統效率并減少廢料產生。

　　日本Rocky-Ichimaru提到，公司計劃在印度擴展業務。

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